2019年2月27日晚，中信銀行股份有限公司(“中信銀行”上海證券交易所代碼：601998）披露公開發行A股可轉換公司債券募集說明書。募集說明書顯示，公司擬發行可轉債總額不超過人民幣400億元（含400億元）。本次發行可轉債的募集資金將用于支持未來業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充該行核心一級資本。

　　近年來，中信銀行資產規模快速增長，盈利能力不斷提高。面對宏觀經濟下行、金融脫媒、利率市場化、互聯網金融沖擊、同業競爭進一步加劇等經營挑戰，中信銀行加快經營轉型，在傳承傳統業務優勢基礎上，圍繞“輕資本、輕資產、輕成本”發展導向，推動從規模增長型向效益增長型發展模式轉變，積極優化業務模式，對現有公司金融產品進行整合，加大產品和業務模式創新力度，強化營銷和服務渠道互通互融，發揮資源整合優勢，提升公司金融綜合服務能力。

　　募集說明書披露，中信銀行的主要業務是公司銀行業務、零售銀行業務、金融市場業務及其他業務。2015年至2018年，中信銀行實現凈利潤分別為417.40億元、417.86億元、428.78億元和445.13億元，公司經營業績保持了穩定發展的勢頭。未來募集資金的到位和資本及時有效的補充，將有利于中信銀行進一步提升資本充足水平和盈利能力，增強風險抵御能力和核心競爭實力，實現良好的經營業績和財務表現。

　　在此之前，中國證監會于2018年12月25日出具了《關于核準中信銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2018〕2168號），核準中信銀行向社會公開發行面值總額400億元可轉換公司債券。中信銀行表示，本次可轉換債發行將向原A股股東優先配售，優先配售后余額部分采用網下和網上相結合的方式發行。

　　據公告顯示，本次中信銀行公開發行A股可轉換債券采取承銷團以余額包銷方式承銷。中信證券、中金公司作為聯席保薦機構和主承銷商，中信建投證券、中銀國際證券、瑞銀證券和高盛高華證券作為聯席主承銷商，將助力中信銀行可轉債的順利發行。

　　業內人士認為，中信銀行作為具備強大綜合競爭力的全國性商業銀行，將借助此次可轉債發行實現公司競爭優勢再次飛躍，從而進一步增強公司行業競爭力。