記者從中國工商銀行獲悉，11月17日，由工行獨家擔任主承銷商的招商局集團2014年度第二期中期票據在銀行間債券市場成功發行。本期中期票據采用公募方式發行，發行金額39.6億元人民幣，期限5年，募集資金將全部用于置換并購貸款。這是全國首單以公募方式發行的并購債，融資規模創下了中國銀行間債券市場并購債問世以來的新高。

　　據了解，在我國經濟結構調整、中國企業加快“走出去”的背景下，企業并購重組、產業升級孕育了巨大的融資需求。并購債進入銀行間市場能夠擴大發行債券的企業群體，拓寬企業并購融資渠道。為此，中國銀行間市場交易商協會結合既有債務融資工具品種，創新推出了專門用于并購用途的并購債。此前，工行已成功主承銷了聯想控股8.9億的私募并購債。此次工行主承銷的公募型并購債成功發行，不僅為招商局集團拓寬了融資渠道，降低了融資成本，而且采取公募方式發行，發行面廣，流通性強，信息透明度高，有利于提升招商局集團的市場形象和社會信譽。同時，進一步鞏固了工行在銀行間市場的主承銷業務優勢，促進了債務資本市場健康發展。

原標題: 國內首單公募型并購債成功發行