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　　昨日盤中一度急速跳水，皆因7月新增貸款環(huán)比暴跌所致，但隨后央行罕見地緊急發(fā)文，解釋數(shù)據(jù)疑云打消了市場顧慮，午盤后股指逐步回升。

　　本輪行情上漲已有10%左右，從上漲的幾個邏輯來看，一是經(jīng)濟(jì)微復(fù)蘇。昨日新增貸款等數(shù)據(jù)大幅低于預(yù)期，顯然干擾了行情的運行，但市場更為關(guān)注的九十月份傳統(tǒng)地產(chǎn)銷售旺季是否能得到改善這一邏輯，時間點在9月下旬；二是滬港通帶來增量資金入市的預(yù)期，在10月下旬前此估值修復(fù)邏輯依然成立；三是社會資金成本下降。央行通過PSL再貸款工具壓低中期利率價格的目標(biāo)意圖依然強(qiáng)烈；四是藍(lán)籌股估值仍被低估的預(yù)期，該類個股反彈一段時間后，橫盤整理震蕩消化獲利盤及前期套牢盤壓力為理想選擇。目前這幾個方面仍無法被證偽，因此，后續(xù)仍將支撐市場震蕩向上。

　　結(jié)合市場面分析，深入考察更能反映市場整體牛熊全貌的中證500指數(shù)(399005)、深圳綜指(399006)，兩者運行在自2012年底和2013年中因“錢荒”及今年初債務(wù)兌付危機(jī)的低點構(gòu)成的上升通道內(nèi)，向上的趨勢保持較好。

　　基于上述市場中期震蕩向上的分析預(yù)判及市場面資金逐利的行為，傳統(tǒng)藍(lán)籌周期類個股的大幅獲利機(jī)會相對穩(wěn)定，但幅度可能有限；而題材類成長股預(yù)期更高，建議更多地去挖掘位于次高位的品種，布局后市預(yù)期行業(yè)改善向好、空間較大的主題成長股。

　　從板塊來看，軍工科研院所改制自兵工集團(tuán)發(fā)布“改革無禁區(qū)”宣言，引爆集團(tuán)旗下上市公司后，航天科技集團(tuán)已于近日召開全面深化改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究全面深化改革六大專項工作方案。軍工后續(xù)的事件驅(qū)動性投資機(jī)會仍然較多。另外，鼓勵“民參軍”，允許軍品總裝業(yè)務(wù)進(jìn)入上市公司，這保證了軍工行業(yè)爆發(fā)能惠及二級市場軍工類個股。

　　另外，自7月中旬國資委發(fā)布混合所有制試點，六大央企引爆旗下上市公司的整體異動后，交通銀行發(fā)布混改消息也一度獲大漲。目前各地方國資混合所有制改革較快，混改的投資邏輯較為清晰，資本市場有望通過引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等混合所有制改革形式釋放改革紅利，提升凈資產(chǎn)收益率，進(jìn)而給予較高的估值。

原標(biāo)題: 四大預(yù)期將支撐市場震蕩向上