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　　中石油和中石化開盤就大漲3%以上，這一幕出乎很多投資者的意料。再加上，泰山石油、準油股份和廣聚能源漲停，石油板塊無疑成了昨天市場最紅火的熱點。不過，兩桶油的暴拉并沒有得到多少掌聲，反而引發資金從地產、銀行和有色等藍籌板塊中紛紛撤離。大盤也僅沖至2194點就回落，再次在2200點整數關口卻步。私募認為，大盤短線調整之際，可以低吸前期領漲的藍籌品種。

　　地產股和有色股大漲過后連續幾日調整，昨天銀行股也漲不動了，藍籌行情昨天輪到了兩桶油表現的時候。不過，由于這兩個巨無霸開盤后上漲過猛，在一些敏感資金看來，這是藍籌行情接近尾聲的一個信號，于是也就有了我們從盤面看到的一幕：地產、有色等藍籌的走勢與兩桶油完全相反，逐波走低。

　　從消息來看，在近期召開的“2014中國國際能源峰會”上，油氣行業混合所有制改革成為討論焦點。前國家能源局油氣司副司長胡衛平認為，引入民營資本進入油氣開放和勘探領域，有利于能源企業提高資本利用效率，增強市場競爭力。另一方面，民企的原油進口許可證和進口配額有望由發改委、商務部在近期下發。私募薛先生認為，這消息是泰山石油、準油股份和廣聚能源漲停的導火索。

　　海通證券認為，中石油和中石化的上漲與滬港通預期有關。以7月24日收盤價計算，中國石化、中國石油A股具有較高的折價率，A股對H股的折價率分別為16.3%、11.7%。在滬港通臨近的時期，A股對H股折價較高的兩桶油自然也受到了一些資金的青睞，像中石油近一周有四天上漲，累計漲幅達6.49%。

　　不過，經過幾天的上漲后，中國石油A股對H股的折價率大幅收窄，昨天收盤后為3%，而中國石化的折價率仍然高達17%。

　　據大智慧數據顯示，有色金屬、房地產和銀行三大前期領漲的藍籌板塊昨天遭到獲利盤集中拋售。其中，有色金屬板塊凈流出13.52億元，凈流出最大個股為中國鋁業、江西銅業、宏達股份。房地產板塊凈流出11.49億元，凈流出最大個股為保利地產、萬科A、廊坊發展。銀行板塊凈流出5.59億元，凈流出最大個股為交通銀行、浦發銀行、北京銀行。

　　歌道投資徐浙波表示，石油板塊昨天大漲，顯示市場對央企改革以及石油系統的改革重新燃燒起希望，這對本輪因滬港通預期而對A股估值的重新定價上起到了推波助瀾的作用。從大盤走勢來看，大盤終結六連漲，昨天留下了長上影線，兩顆十字星矗立于頭頂，加之昨天縮量與指數新高的量價背離、其他藍籌進入調整，短期大盤調整難以避免。不過，徐浙波認為，短線調整并不可怕，因為市場依然有熱點。等待前期領漲的品種回調到位，可以低吸。

　　記者了解到，盡管大家對兩桶油大漲避而遠之，但對油氣改革題材，私募仍然較為看好。

　　徐浙波認為，多只石化個股昨天漲停說明市場對這一題材熱情較高，主力介入較深。從炒作角度來看而言，短期油氣改革熱點能夠延續，并有可能向上下游行業延伸。

　　國家能源局上半年相繼出臺了《油氣管網設施公平開放監管辦法》和《天然氣購銷合同》，這被視為今年油氣改革的兩個重要政策。

　　而從企業層面來看，中石化將所屬油品銷售業務板塊資產單獨成立全資子公司，擬引入社會和民營資本，提高公司業務競爭力；中石油亦搭建六大合資合作平臺，推進和社會民營資本合作。徐浙波認為，下半年油氣改革將進入實質階段，進程有望加快。

　　私募薛先生認為，油氣改革概念股走強，說明活躍資金短線偏好開始由藍籌轉向題材。從題材角度看，油氣改革還有挖掘的空間。如中國石化的加油站為核心的銷售端業務整合才剛開始，泰山石油等有加油站業務的公司自然會受到市場重視。

　　再者，油氣上游產業鏈將向民企開放，這意味著準油股份等有望獲得勘探牌照業務的公司業績將打開想象空間。

　　另外，油氣業務向全社會資本開放，這意味著有實力的民營企業也可以介入到天然氣全產業鏈、石油勘探全產業鏈的業務，其實像恒逸石化、海越股份等一些浙企已經在行動了。

原標題: 兩桶油唱戲，眾藍籌受冷遇