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　　上周藍(lán)籌股突然崛起，帶領(lǐng)滬指大漲超過3%，幫助滬指走出了逾70個點(diǎn)的反彈，并一舉突破了年線和2100點(diǎn)整數(shù)關(guān)的壓制。市場風(fēng)格開始轉(zhuǎn)換，權(quán)重股大面積走強(qiáng)，超過60只個股連續(xù)5個交易日上漲。

　　藍(lán)籌行情的啟動，讓投資者看到了牛市的希望。不過也有投資者擔(dān)心，資金面不支持藍(lán)籌股連續(xù)上漲，短期或有調(diào)整出現(xiàn)。

　　從周末消息面看，整體依舊偏暖，因此短期內(nèi)市場仍然有望延續(xù)強(qiáng)勢，投資者可以趁調(diào)整之際逢低布局。

　　藍(lán)籌崛起，創(chuàng)業(yè)板遇冷

　　在優(yōu)先股、滬港通等一系列政策利好的刺激下，藍(lán)籌板塊上周全面崛起。金融、地產(chǎn)、有色等藍(lán)籌板塊全面崛起，帶動市場一舉突破了年線的壓制。

　　藍(lán)籌股的崛起并非偶然，而是一系列改革利好政策的推動。今年以來，優(yōu)先股、滬港通、兼并重組政策優(yōu)化、定向降準(zhǔn)以及國企改革一系列舉措都將對藍(lán)籌帶來實(shí)質(zhì)性利好。

　　國泰君安證券指出，改革紅利釋放是股市制度紅利的起點(diǎn)和基石，也符合之前對政策優(yōu)化的預(yù)期。從整個投資階段來看，依然保持推薦穩(wěn)增長、絲綢之路、國企改革、優(yōu)先股等4個主題。從行業(yè)配置來看，金融、水泥、鐵路設(shè)備、房地產(chǎn)、化工這五朵金花是貫穿整個大反彈投資階段的一條主線。

　　與藍(lán)籌股大漲形成鮮明對比的是，創(chuàng)業(yè)板出現(xiàn)了連續(xù)下跌的走勢。7月4日以來，在16個交易日中，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收出5根陽線、11根陰線，累計下跌超過10%，下跌途中幾乎沒有有效抵抗。

　　在這樣的情況下，不少創(chuàng)業(yè)板個股表現(xiàn)也較為糟糕。據(jù)統(tǒng)計，已經(jīng)有16只創(chuàng)業(yè)板個股上周創(chuàng)出年內(nèi)新低。創(chuàng)業(yè)板猛烈的下跌，引發(fā)了市場的關(guān)注，不少投資者認(rèn)為創(chuàng)業(yè)板的行情已經(jīng)結(jié)束。

　　但相比之下，機(jī)構(gòu)仍堅定看好成長股的機(jī)會。近期最新公開資料顯示，基金仍大規(guī)模重倉創(chuàng)業(yè)板。易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板基金在最新公布的二季報指出，創(chuàng)業(yè)板仍有機(jī)會。基金經(jīng)理表示，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)成分股主要為小市值股票，雖然其估值水平普遍較主板大市值股票高，但鑒于當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的大背景和新興產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展前景，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)中長期的投資價值依然明顯。

　　數(shù)據(jù)改善有利市場前行

　　從周末消息面看，整體依舊偏暖。特別是一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，都比前期有所好轉(zhuǎn)。7月27日，國家統(tǒng)計局發(fā)布的工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月度報告顯示，1-6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額28649.8億元，同比增長11.4%，增速比1-5月份提高1.6個百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)主營活動利潤26722億元，同比增長10.8%，增速比1-5月份提高1.7個百分點(diǎn)。

　　國務(wù)院國資委26日發(fā)布《中央企業(yè)2013年度總體運(yùn)行情況》顯示，截至2013年年底，113家中央企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到35萬億元，比上年增長11.7%。其中小微企業(yè)貸款增這些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的改善都意味著經(jīng)濟(jì)基本面的好轉(zhuǎn)，對于股市的進(jìn)一步反彈無疑會提供有利支撐。

　　再看其他消息，上海自貿(mào)區(qū)條例將于8月施行，相關(guān)概念股有望卷土重來；IPO發(fā)審會在斷檔一個月后即將開審。證監(jiān)會7月25日發(fā)布公告稱，主板發(fā)審委將于7月30日召開2014年第109次發(fā)審會，審核華懋(廈門)新材料科技股份有限公司的首發(fā)申請，新股發(fā)行在給市場帶來資金壓力的同時也提供更多的炒作機(jī)會；北京高端樓盤入市將適度放開，銀監(jiān)會將重點(diǎn)監(jiān)控房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險，實(shí)施差別化信貸，對地產(chǎn)股的走勢會有一定的影響。總體而言，市場將有望延續(xù)上周的上行走勢。

　　關(guān)注低估值藍(lán)籌股機(jī)會

　　“藍(lán)籌股行情的主要動力之一是估值修復(fù)。”德邦證券分析師指出，近期宏觀經(jīng)濟(jì)開始出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象，最新的PMI數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)階段性企穩(wěn)進(jìn)一步鞏固確認(rèn)。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)回穩(wěn)與利好政策陸續(xù)出臺，有效刺激了大盤藍(lán)籌股的集體大幅反彈行情，也接替了此前由國企改革、滬港通等制度紅利激發(fā)的金融地產(chǎn)、煤炭有色藍(lán)籌股估值修復(fù)動力。

　　在行業(yè)選擇上，中金公司繼續(xù)堅持“周期反轉(zhuǎn)與成長分化”的思路。結(jié)合目前市場環(huán)境，總體看好地產(chǎn)、券商、保險等低估值周期與大消費(fèi)板塊(醫(yī)藥及食品飲料、汽車、家電)。

　　安信證券也認(rèn)為，防御策略主導(dǎo)當(dāng)前配置方向。經(jīng)濟(jì)周期性下行階段，股市面臨著業(yè)績和估值的雙重壓力。這一階段股票類資產(chǎn)配置以低估值的被動防御為主，主要是以滬深300為代表的低估值、大市值藍(lán)籌。

　　不過，后市周期股能否帶領(lǐng)市場走出一波較大的行情，關(guān)鍵在于場外資金活水的引流程度，否則單憑場內(nèi)資金的博弈，周期股的反彈高度不容樂觀。因此，雖然本周大盤藍(lán)籌股依舊可能延續(xù)強(qiáng)勢的表現(xiàn)，但連續(xù)上行后調(diào)整的風(fēng)險也會逐步加大。在操作節(jié)奏上，建議投資者還是逢低布局，而不是去追高買入。

　　對于創(chuàng)業(yè)板股票而言，在連續(xù)下跌后也會有反彈出現(xiàn)，投資者可以逢高適當(dāng)減持。

原標(biāo)題: 藍(lán)籌行情開啟 可趁回調(diào)布局