11家IPO企業募資總額腰斬
網下路演僅1家
7月14日,第二批IPO批文下發,滬深兩市共12家公司拿到“過關卡”,其中11家已公告了招股說明書。
據記者統計,這11家企業擬募資合計33.97億元,較此前預披露時的計劃募資金額幾近腰斬,大多數企業取消了“償還銀行貸款、補充流動性”的募投項目,且僅有一家企業明確將安排網下路演。
市場人士分析,新一輪打新盛宴又將開啟,網下申購的火爆場面還將上演。
募集資金大幅縮水
從11家企業的招股說明書中可以看到,企業的財務資料已更新至2014年第一季度,且募集資金額度較此前預披露大幅縮水。據統計,這11家企業此前預披露時計劃募集資金總額度為63.63億元,而最終招股說明書的擬募資額僅為33.97億元,幾近腰斬。
其中,早在2012年過會的中材節能、艾比森,在等待了兩年后,受行業變化、市場環境等影響,其募資金額調整幅度最大。中材節能募資金額從此前的10億元調整為2.51億元,艾比森募資金額從12.92億元調整至2.61億元。
今年過會的其余9家企業,除了川儀股份、康躍科技和臺城制藥的募資額與此前預披露一致外,其他6家企業均將募資額下調,且多數變更了募投項目。
多家企業表示,如本次發行實際募集資金凈額不能滿足項目投資的需要,企業將通過向銀行申請貸款等方式自籌資金解決。
此外,這11家企業中只有艾比森和天華超凈安排了老股轉讓,且數量不多,均在420萬股左右,延續了第一批新股發行中老股轉讓較少的慣例。值得注意的是,長白山此前擬打算發行2700萬股老股,在最終的發行方案中,這一計劃被取消。
只有1家網下路演
受第一批新股“網下路演走過場”的影響,本批11家企業中,僅有艾比森在招股說明書中明確將于7月17日在深圳進行現場路演。
不過,天華超凈、康躍科技、中材節能、長白山、臺城制藥等5家企業明確不再安排網下公開路演推介,剩余的會稽山等5家公司并未明確表態是否進行網下路演,但從安排上,僅有網上路演的時間表。
“新股定價可以算出來,推介、詢價基本上沒有太大實際作用,企業從減少成本的角度取消現場路演可以理解。”上述投行人士指出,網上路演照本宣科地讀招股說明書將成為此后新股發行過程中的常態,網下路演基本要退出歷史舞臺了。
該投行人士還表示,按照目前發批文的速度,且受補充半年報的影響,距離發第三批批文,中間應該還會出現一個短暫的“空窗期”,在市場對新股熱情追捧的情況下,打新炒新浪潮還會在這次獲得批文的12只新股上重演,7月中下旬將要開始的網下、網上申購,仍會迎來“一簽難求”的情況。
據證券時報
原標題: 11家IPO企業募資總額腰斬
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