原標(biāo)題:華誼擬3.9億購(gòu)永樂影視51%股權(quán) 補(bǔ)電視劇短板
影視業(yè)并購(gòu)風(fēng)起云涌。繼收購(gòu)張國(guó)立的浙江常升,華誼兄弟再在電視劇業(yè)務(wù)發(fā)力。公司晚間公告稱,擬以自有資金人民幣3.978億元收購(gòu)浙江永樂影視51%的股權(quán)。華誼兄弟董秘胡明向新浪財(cái)經(jīng)表示,其先后并購(gòu)的兩家公司會(huì)讓華誼的電視劇業(yè)務(wù)板塊進(jìn)入一個(gè)提速發(fā)展的快車道。
華誼擬3.9億購(gòu)永樂影視51%股權(quán)
華誼兄弟此次交易永樂影視的估值為7.8億元,即2013年凈利潤(rùn)之12倍。華誼擬向售股股東購(gòu)買永樂影視51%的股權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為3.978億元。各方同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,將就后續(xù)投資事宜作進(jìn)一步協(xié)商。
和此前收購(gòu)張國(guó)立的浙江常升簽訂了“對(duì)賭協(xié)定”類似,永樂影視控股股東程力棟也承諾:永樂影視2013年、2014年、2015年和2016年經(jīng)審計(jì)稅后凈利潤(rùn)分別不低于6500萬(wàn)元、8,450萬(wàn)元、10,985萬(wàn)元和14,280萬(wàn)元。
永樂影視于2004年成立,目前注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元,法定代表人為程力棟,其持有永樂影視50.8175%的股權(quán)。永樂影視的子公司及附屬公司包括上海青竺影視文化有限公司、上海青竺影視文化有限公司北京分公司及象山永樂影視文化有限公司。
華誼兄弟表示,由于公司與程力棟目前簽署的《核心條款清單》不具有法律約束力,因此該項(xiàng)目的投資尚存在不確定性。
華誼兄弟董秘胡明向新浪財(cái)經(jīng)表示,永樂影視的制作能力非常強(qiáng),作品主要分為兩大類:一類是植根于中國(guó)傳統(tǒng)文化的,比如《隋唐演義》,《封神榜》系列、《新西游記》、《新水滸傳》等等;另一類主要作品是弘揚(yáng)主流價(jià)值觀的,比如《焦裕祿》、《大村官》、《雷鋒》等等。
“和永樂影視的合并是對(duì)華誼兄弟電視劇業(yè)務(wù)的一個(gè)加強(qiáng)”胡明如是說。“在2014年,有永樂影視和張國(guó)立老師的浙江常升一同發(fā)力,會(huì)讓華誼的電視劇業(yè)務(wù)板塊進(jìn)入一個(gè)提速發(fā)展的快車道。
目前華誼兄弟的電視劇業(yè)務(wù)也在持續(xù)發(fā)力,胡明介紹說,最近正在熱播的彭三源老師作品《無(wú)賊》,反響很好。元旦期間,永樂出品的開年大戲《利箭縱橫》將在安徽衛(wèi)視、黑龍江衛(wèi)視、貴州衛(wèi)視及重慶衛(wèi)視黃金檔上星播出,將會(huì)是明年華誼兄弟電視劇業(yè)務(wù)提速發(fā)展的一個(gè)好的開端。
影視公司并購(gòu)重組頻頻遇挫
一方面是不斷有資本在影視板塊圍獵,一方面是電視劇產(chǎn)量和制作公司不斷增加,但整體而言仍處于散亂狀態(tài)。如果按照機(jī)構(gòu)平均產(chǎn)量計(jì)算,2012年國(guó)內(nèi)持有電視劇制作許可證機(jī)構(gòu)的平均產(chǎn)量?jī)H為0.94部3.30集。
今年下半年開始,傳媒板塊上市公司輪番在電視劇業(yè)務(wù)進(jìn)行并購(gòu),向來以電影業(yè)務(wù)擅長(zhǎng)的華誼兄弟在電視劇業(yè)務(wù)上并沒有占太多優(yōu)勢(shì)。
被譽(yù)為電視劇第一股的華策影視早在7月份就宣布布以16.52億元收購(gòu)上海克頓文化傳媒有限公司,創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)影視行業(yè)并購(gòu)交易額之最。是時(shí),華策影視董事長(zhǎng)趙依芳向媒體表示,此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅A策影視將有望成為國(guó)內(nèi)電視劇行業(yè)中首家市場(chǎng)占有率超過10%、黃金檔達(dá)20%份額的公司,生產(chǎn)規(guī)模將擴(kuò)大到年產(chǎn)電視劇1000集以上。
不過隨后該筆交易因涉嫌內(nèi)幕交易被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。但12月6日,證監(jiān)會(huì)已經(jīng)恢復(fù)了這次并購(gòu)重組的申請(qǐng)。這意味著這筆交易或?qū)⒗^續(xù)推進(jìn)。
于2013年5月30日申請(qǐng)停牌的中視傳媒,8月31日公告預(yù)案宣布斥資10.2億元收購(gòu)金英馬影視文化公司并于9月2日復(fù)牌,但一個(gè)半月后公司即公告稱董事會(huì)討論重大資產(chǎn)重組終止事項(xiàng)而后自10月21日起連續(xù)停牌。但11月27日,公司發(fā)布公告決定終止對(duì)金英馬影視的并購(gòu)。
今年9月,華誼兄弟以2.52億元人民幣的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款收購(gòu)張國(guó)立旗下浙江常升70%的股權(quán)。華誼兄弟支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2.52億元人民幣,還約定張國(guó)立要在三個(gè)月內(nèi)將1.52億轉(zhuǎn)讓款從二級(jí)市場(chǎng)上購(gòu)買華誼兄弟的股票并鎖定三年。公司近日公告透露,截至2013年12月5日,弘立星恒已經(jīng)將浙江華誼支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣1.52億元全部在二級(jí)市場(chǎng)上購(gòu)買“華誼兄弟股票”。
雖然最終這筆交易順利完成,但最開始的并購(gòu)方案中張國(guó)立并非是從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買華誼兄弟股票而是購(gòu)買大股東王中軍、王中磊二人所持的公司股票,因?yàn)槿缡窃O(shè)計(jì)被質(zhì)疑大股東變相減持最后進(jìn)行了修改。
此外,樂視網(wǎng)還斥資9億元購(gòu)買了甄嬛轉(zhuǎn)的制作方花兒影視公司。這筆交易亦引發(fā)了質(zhì)疑。
雖然關(guān)于影視公司的并購(gòu)案爭(zhēng)議質(zhì)疑不斷,有些在質(zhì)疑聲中終止交易,有些經(jīng)過一番波折但完成了交易,值得關(guān)注的是每一次涉及到并購(gòu)的消息相關(guān)上市公司的股價(jià)都會(huì)異常波動(dòng)。
由于我國(guó)電視劇行業(yè)目前尚存在“小、散、亂”的問題來電視劇行業(yè)專業(yè)化規(guī)模化才是出路,在資本大棒的指揮下,未來兼具品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的大型電視劇制作機(jī)構(gòu)將成為行業(yè)主導(dǎo),整合將是大勢(shì)所趨。
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