2016年一季度末，臺州分行投行部、營業部與泰康人壽省部工作人員一起，再次上門走訪了臺州循環經濟發展有限公司，就企業年金和補充醫療險業務進行深入營銷。本次走訪得到該客戶的充分認可，客戶表示出積極的合作意向，并同意在年金業務落地手續上作進一步對接。至此，臺州分行今年第5家企業年金客戶有望近期落地。

　　一直以來，臺州分行都強化對企業年金業務的營銷跟進，自杭州分行強調著重推進企業年金業務營銷工作以來，臺州分行投行部更是高度重視，多舉措進行強力營銷。一是積極對接保險公司，獲取年金意向客戶信息，并將信息分享至機構客戶經理，以“客戶經理+產品經理+保險公司人員”的營銷模式共同推進；二是對轄內企業客戶進行摸排梳理，對潛力客戶加強走訪營銷，并制作專門的營銷資料，供客戶經理學習和營銷使用；三是積極參加總分行組織的業務培訓，輸送產品經理至杭州分行投行部專門跟崗學習，以進一步提升產品經理業務能力。

　　在上級行的關心指導下，在部門與機構的共同努力下，臺州分行一季度企業年金營銷工作取得新突破，順利實現開門紅。臺州市體育中心、臺州市社會發展工程管理有限公司、臺州市基礎設施建設投資集團有限公司、臺州市金控租賃有限公司年金業務已相繼落地，中國日用品商城、臺州循環經濟、浙江東亞藥業年金業務手續也在跟蹤對接中。后續，臺州分行將把營銷目標瞄準國有企業、上市公司、教育系統等潛力客戶，以快速的學習力、敏銳的洞察力、強大的營銷力、高效的執行力，繼續推進年金業務實現新突破、新發展。