2016年02月25日，中信銀行臺州玉環支行成功舉辦了迎“3.8”中信銀行貴賓客戶財富專享現場服務活動。本次活動通過中信銀行臺州玉環支行工作人員與保險公司為高端貴賓客戶提供“一對一”，“面對面”的金融知識宣講以及資產配置，讓客戶感受到我行專業、熱情、貼心、細致的服務，也拉近了與客戶之間的關系，并且取得了客戶的信任，最后現場成功簽單4位客戶期繳10萬/10年，3位客戶躉交共35萬元。

　　作為臺州玉環支行首場針對貴賓客戶舉辦的一場保險沙龍講座，中信銀行臺州玉環支行零售部對本次活動進行了周密安排，從現場布置、客戶邀約、保險工作人員與客戶的一對一服務安排等方面都提前做好了充分的準備。活動舉辦前，逐一了解客戶的需求，客戶的購買力，性格愛好等方面。活動現場準備了豐富的水果、點心及茶水，供聽課客戶享用�；顒拥牧鞒贪才�，首先是由中信銀行臺州玉環支行潘行長致詞，再由保險公司專業講師對癌癥病例史的講解，以及養老方面、遺產避稅的金融知識宣講，客戶聽得非常入神。講座結束后，便由保險公司對客戶講解其公司產品“財富成長幸福版1號”，并且對客戶一一服務講解，促成落單�；顒悠陂g，中信銀行臺州玉環支行工作人員在講課過程中充分利用客戶等候時間，與客戶進行了深入溝通和交流，了解客戶融資需求，并為客戶提供有針對性的資產配置，實現了非金融活動和金融服務的有效契合。